7月以来，A股上市公司纷纷披露了2026年半年度的业绩预告。机构参与调研的热度明显起来，AI技术加持的电子行业表现不俗，成为了各个机构的重点关注领域。
22家公司吸引了50家以上机构的调研
根据证券时报·数据宝的统计，7月份共有375家上市公司接受了机构的调研。其中，新易盛、京东方A、华灿光电、华勤技术等22家公司的调研机构数量超过了50家。
具体情况是，新易盛得到了417家机构的调研，位居第一。新易盛表示，从全年整体预期来看，二季度的业绩预告情况与年初的预测基本上是一致的。利润增加的主要原因是订单交付需求的提升、供应链紧张情况有所缓解以及汇兑损失的影响范围变小。
京东方A获得了243家机构的调研，排在第二位。公司在调研过程中表示，随着存量产线的折旧费用持续减少，在建产线项目将根据产能提升情况分阶段转为固定资产。公司整体的折旧金额从2025年开始，预计将在2025年的基础上有所下降。对于资本开支，行业已经从大规模扩产的高速发展阶段逐步过渡到成熟期。随着公司投资规模的减少，资本开支金额也会逐渐降低。
这22家受到密集调研的公司中，在7月份股价平均下跌了22.86%，其中燕京啤酒、天壕能源、华勤技术和立中集团股价上涨，涨幅分别为24.49%、9.77%、7.31%和3.52%。
电子行业成为机构关注的焦点
根据统计，上述接受调研的公司中，有112家已经发布了2026年半年度业绩相关的公告。根据业绩快报的净利润和业绩预告净利润下限来计算，有13家公司预计能够扭亏为盈，2家公司预计同比减亏，67家公司预计归母净利润实现同比增长，超过七成的公司业绩向好。
恒逸石化、三维通信、凯尔达3家公司的归母净利润同比增长都超过了1000%。
恒逸石化(000703)在7月份有40家机构进行了调研。公司业绩预告显示，预计实现归母净利润55亿元至60亿元，同比增长2326.31%至2546.88%。恒逸石化表示，作为国内唯一在海外布局炼化工厂的化纤企业，公司在东南亚地区的成品油供需结构长期偏紧的情况下，自2026年以来成品油的盈利状况明显好于国内，PX、苯等化工产品的盈利水平也保持在高位。
在预计扭亏为盈的上市公司中，天华新能预计的净利润最高，预计归母净利润为22亿元至24亿元。公司表示，由于储能、动力电池下游等领域对锂电资源的强劲需求，公司锂电材料业务的销售量和利润都有所提升。
从行业角度来看，在受到机构调研且业绩预喜的上市公司中，电子行业公司的数量最多，共有20家，电力设备和基础化工行业各有9家，有色金属行业有7家。
最近，研究机构Omdia发布的数据显示，预计2026年中国半导体市场的同比增长率将大幅提升至92.9%，达到8120.8亿美元，比该机构上一个版本的2026年预测数据增加了大约2656亿美元。电子行业正处于AI技术驱动的超强增长时期，元件、半导体、光电子等细分领域都将从中受益。
67家公司受到了外资机构的调研
根据数据宝的统计，上述375家公司中，有67家公司接受了外资机构的调研，电子行业公司的数量最多，有19家，其次是机械设备行业，有10家。广合科技、沪电股份、华勤技术等4家电子行业公司受到了外资机构的密集调研，这些公司的上半年净利润都实现了同比增长。
从调研内容来看，外资机构普遍关注公司的全球化布局情况。
广合科技表示，公司泰国工厂的产能爬坡进展顺利，第一阶段设备的产能已经基本饱和，目前正加快第二阶段设备的安装和调试工作。
沪电股份在调研时透露，公司在泰国生产基地已全面进入高效规模化运营阶段。2025年泰国基地的营收达到约2.89亿元；2026年第一季度泰国基地的营收约为2.95亿元，二季度单月的产值已经超过了1.5亿元。
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校对：盘达
