财联社7月30日讯（编辑 李响）今日债市整体呈现上涨态势。国债期货各个合约均录得上涨，其中30年期主力合约上涨了0.59%，创下2025年11月24日以来的最高收盘价；银行间市场利率债收益率的多数合约出现下行，超长端合约涨幅最为显著。中国人民银行当日执行逆回购操作，单日净投放资金高达665亿元，跨月资金利率普遍下降，资金面状况转为中性偏宽松。随着政治局会议相关通稿的发布，此前持强刺激预期的空头资金集中平仓。多位市场人士分析，月初资金环境有望继续好转，债市上涨趋势或将持续，长债方面的博弈空间正逐步放大。
具体来看国债期货表现，全线上涨。30年期主力合约上涨0.59%，报收于115.39元，刷新了2025年11月24日以来的收盘记录；10年期主力合约上涨0.14%，5年期主力合约上涨0.10%，2年期主力合约上涨0.02%。
（数据来源：Wind，财联社整理）
在交易所债券市场一级市场，部分债券品种表现活跃。“21国债14”价格上涨超过3%；“25大悦04”、“19国债08”、“25润桐K1”、“25东兴Y2”、“25翠亨集团03”、“国债1619”、“26杭高02”、“25深铁05”等品种涨幅超过1%；而“25北新Y1”、“26港科02”、“24闵能01”、“26武开02”、“26豫增02”等品种则出现超过1%的下跌。
业内人士表示，虽然今日逆回购到期量相对较大，但资金面已经呈现中性偏宽松特征，重要资金DR001加权利率下降至1.38%，市场资金情绪趋于舒缓，平稳过渡至跨月时期；此外，在政治局会议通稿发布之后，之前押注强刺激的空头资金选择集中止损离场。展望接下来跨月的行情，随着月初资金情绪的进一步缓和，债市上涨趋势有望延续，长债的博弈空间将得到进一步拓宽。
公开市场操作方面，央行公告，7月30日以固定利率及数量招标方式，进行了2705亿元的7天期逆回购操作，全额满足了市场一级交易商的参与需求，操作利率确定为1.40%。参与投标的总量为2705亿元，最终中标量同样是2705亿元。同期，央行还执行了6000亿元隔夜逆回购操作。根据Wind数据统计，当日共计8040亿元逆回购到期，据此推算，央行实现单日净投放665亿元。
在资金面指标方面，Shibor短端品种普遍下行。隔夜品种下挫3.8个基点至1.4%；7天期下降5.5个基点至1.455%；14天期微降1.1个基点至1.47%；1个月期下行0.1个基点至1.42%。
银行间市场回购定盘利率普跌。FR001大幅下挫11.0个基点至1.44%；FR007小幅下降1.0个基点至1.49%；FR014同样减少1.0个基点至1.47%。
银银间回购定盘利率多数下行。FDR001减少4.12个基点至1.4%；FDR007下降5.0个基点至1.45%；FDR014逆势上行1.71个基点至1.48%。
银存间回购利率情况如下：
（数据来源：Wind，财联社整理）
在一级存单市场，3个月期国股存单需求表现良好，报价区间在1.42%-1.43%；1年期国股存单报价维持在1.47%-1.49%。二级市场方面，3个月期国股存单成交价约为1.43%，与前一交易日持平；1年期国股存单成交价在1.483%，较前一交易日下调了0.2个基点。
（数据来源：Wind，财联社整理）
