663年（唐高宗龙朔三年），吐蕃攻灭吐谷浑，慕容诺曷钵可汗与弘化公主率数千帐（每帐约5人）退至凉州，请求朝廷准其迁往内地。当年，大唐与吐蕃争夺的焦点区域，正是吐谷浑故地，也就是青海湖周边一带。
【大非川】
青海湖的南边，分布着一条西北-东南走向的山脉，名叫青海南山，唐代时称作大非岭。在大非岭与鄂拉山之间，有片切吉草原，唐代称之为大非川。
670年（唐高宗总章三年或咸亨元年），吐蕃统帅论钦陵（噶尔·赤正赞卓）指挥40万大军夺取安西四镇，朝廷因此将安西都护府迁移至西州（今新疆吐鲁番）。朝廷任命右威卫大将军（正三品）薛仁贵担任逻娑道行军大总管，由左卫员外大将军阿史那道真、左卫将军（从三品）郭待封任副将，率领10万兵马反击。逻娑川即拉萨平原，也是吐蕃都城逻些的位置。薛仁贵虽是遥封的行军大总管，但其用意明显，意在警示吐蕃：别逼大唐铁骑杀到逻些城下，揭了你的底，识相的就赶紧归还吐谷浑。当时吐蕃赞普是芒松芒赞，大相为赞悉若，其弟论钦陵掌实权。若以魏晋为参照，芒松芒赞似曹芳，赞悉若类司马师，论钦陵则像是司马昭。
薛仁贵率10万大唐精锐，攻占石堡城后，来到大非岭南麓的大非川，如同堵在吐蕃家门口，下一步便要攻城。薛仁贵命郭待封率2万兵马及数万民夫，在大非川设围障，看管粮草，等主力大军战事结束后归集。
因高原地理气候条件复杂，薛仁贵必须速战速决。
他亲率8万轻骑，直奔黄河源头扎陵湖附近的河口，斩获吐蕃兵众多，缴获牛羊上万头。
薛仁贵并未恋战，绕过布青山，回师至乌海（冬给措纳湖）以北的乌海城休整，等待良机。
郭待封违抗薛仁贵军令，带着粮草辎重，率2万唐军和数万民夫，步履维艰地向乌海行进。但还没到乌海，论钦陵便率二十余万吐蕃军将其包围。唐军伤亡惨重，郭待封丢掉所有粮草辎重，急忙撤逃。
薛仁贵闻讯大惊，忙且战且退，在大非川重新集结。吐蕃军也蜂拥而至，兵力高达40万，双方在大非川展开决战。唐军因粮草短缺，损失严重。
薛仁贵、阿史那道真、郭待封三人命不该绝，得以逃脱，狼狈返回长安。而唐军精锐10万人，大多殒命高原。薛仁贵等人虽免死罪，却被削夺封爵，罢免官职。
薛仁贵后来在经略辽东、平定九姓铁勒、灭高句丽的过程中，屡立战功，“三箭定天山”是唐军的荣耀，灭高句丽之战更是封神之战。可惜神话不过两年后被打破。不过此前薛仁贵多扮演副将角色，大非川之战是他首次作为主帅出征，暴露出他不善统御部下的短板，尤其表现在对郭待封等人的约束上。
大唐鼎盛时，兵锋可及黄河源头扎陵湖、鄂陵湖，大非川之战几乎是大唐开国以来最惨痛的失败，此后唐军已难再打到大非川，下一阶段转为固守青海湖东侧的日月山。
【日月山】
若非安史之乱爆发，大唐与吐蕃恐怕就能以日月山为界，日月山以东属河湟地区，大唐在此设陇右节度使。日月山堪称中原王朝的屏障，有“西海屏风”之誉。
日月山位于青海湖以东，是祁连山脉的分支，呈西北-东南走向，全长90千米，如同一座天然水坝阻隔了青海湖向外流淌。
日月山平均海拔约4000米，最高峰阿勒大湾山，海拔4877米。
日月山隘口是关键位置，是中原通往青海湖及青藏高原的通道，“羌中道”、“丝绸南路”与“唐蕃古道”皆从此经过，青藏公路也从日月山口通过，海拔约3520米。
唐朝之前，日月山名为赤岭，因山体多紫色砂岩，外观呈红色而得名。藏语称之为“尼玛达娃”，意为太阳与月亮。
松赞干布派禄东赞赴唐都长安求亲，唐朝与吐蕃和亲，文成公主入藏，途经赤岭。传说文成公主在日月山抛下宝镜，镜破为二，化作日山和月山，后人遂将赤岭改称日月山。
如今日月山顶的广场上，仍立有日月山青石碑和回望石。
