财联社报道8月4日交易情况，当日有103支股票涨停，43支炸板，封板成功率71%。传智教育连续第八个交易日涨停，德龙汇能、豪尔赛已实现连续第四板，欣天科技连续三天冲击20%涨停，风范股份连续三天涨停，汇绿生态、海星股份已连续八天有四个交易日涨停，金富科技、宝鼎科技、科瑞技术、利通电子连续三天四板，华建集团连续七天三板。市场呈现震荡反弹态势，三大赛道指数开盘后均出现上涨。中际旭创单日成交额超过675亿元，成为近五个交易日中第二次刷新单日成交额历史纪录。沪深两市总成交额达到2.66万亿元，较前一日增加4460亿元。盘面上，市场热点轮换频繁，超过3700只个股录得上涨。板块表现方面，玻纤、贵金属、MLCC、存储芯片领涨，而油气设服、银行、建筑、交通设施板块表现相对较弱。收盘时，沪指上涨1.47%，深成指上涨1.86%，创业板指上涨1.32%。
人气及连板股分析
连板股票晋级率下降至26.31%。传智教育继续刷新连板记录至8板，但在盘中遭遇多次炸板情况，导致后排3进4、2进3的个股表现出现分化。此前9连板的爱丽家居即将于次日复牌，其走势的不确定性可能对传智教育能否继续晋级产生影响，这也是传智教育盘中出现分歧的重要因素。随着外围科技股持续回暖，半导体产业链全天表现强势，引领硬科技方向反弹，多只半导体设备、材料ETF触及涨停或一度涨幅超过10%，进而带动算力硬件多个分支展开轮动修复。微盘股指数在60日均线附近进行宽幅震荡，尽管午后出现跳水，但仍显现出较强承接能力。如果科技权重股短线反弹遇到阻力，部分投机小微盘股仍可能被部分投机资金持续关注。
主线热点
Rubin已进入规模化出货阶段，首批机柜已部署在OpenAI、谷歌等机房，产业数据显示，预计到12月底，2026年全年出货量将达8000个整机柜。算力硬件股全天行情呈现低开高走态势，光模块对美出口的消息引发相关核心股票早盘大面积低开，但随后磷化铟概念引领的光芯片概念率先爆发，云南锗业、兴业科技、有研新材等多股涨停，带动深幅回调的PCB、光纤、液冷等方向展开轮动修复，工业富联涨停，胜宏科技、中国巨石、亨通光电等一度触及或接近涨停位。根据北美云厂商业绩及资本开支情况，算力硬件核心产业链明年产能大部分已被锁定，部分高景气环节的产能锁定甚至覆盖到2028年。当前部分光模块龙头对应2027年市盈率已跌破10，PCB龙头明年动态市盈率已降至15倍左右，估值与基本面表现严重背离有助于短线板块整体性修复。
隔夜美股费城半导体指数上涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月下跌了20.6%。外围市场的持续回暖提振半导体产业链全天表现强势，深幅回调的电子特气、硅片、靶材等上游材料价格线领涨反弹，正帆科技、中巨芯、和远气体等多股涨停，有研硅、神工股份、中船特气、欧莱新材等涨幅超过10%。受益于全球半导体扩产趋势的设备端同样表现亮眼，金海通连续两日涨停，中微公司、拓荆科技、长川科技等多股涨幅超过10%。当前半导体产业链的修复更多是被动跟随外盘企稳反弹，费城半导体指数已再度接近30、60日均线的重要压力位，外盘芯片股若再次陷入震荡，将压制半导体产业链的进一步反弹空间。在几大存储厂下半年成交价及台积电先进封装产能利用率数据等公布前，半导体上游扩产环节尚不具备反转基础。
美国大数据与人工智能软件公司Palantir第二季度业绩超出预期，市值成功超过4000亿美元，股价单日涨幅近30%。Palantir专业从事的AIP + FDE（人工智能平台 + 前沿部署工程师）业务受到广泛关注，FDE概念全天引领AI应用端上涨，新开普、博彦科技、德生科技涨停，新开普、星环科技、致远互联、软通动力等多股涨幅超过10%。
