8月6日晚上,宇树科技的发行价最终确定在150.80元/股,公司股东的持股市值也渐渐清晰起来。公告显示,宇树科技这次计划公开发行4044.6434万股,发行之后总股本将会达到40446.434万股。如果按照这个发行价来算,宇树科技上市时的估值是609.93亿元。
在宇树科技的所有股东中,董事长、总经理兼首席技术官王兴兴持股市值是最高的。招股意向书里提到,在这次发行之前,王兴兴直接持有宇树科技8671.4964万股,占比达到了23.8216%。他还通过股权激励平台上海宇翼间接持有9.5367%的股份,这样一来,直接和间接合计持股比例是33.3583%。根据宇树科技发行前的总股本36401.7906万股来计算,王兴兴总共持有的股份大约是12143.02万股。如果按照发行价计算,他的持股市值大约是183.12亿元。
在产业资本方面,美团系的持股市值相对较大。美团旗下的汉海信息、GalaxyZ、成都龙珠一起持有宇树科技3512.3634万股,按照发行价计算,持股市值达到了52.97亿元。
腾讯科技直接持有宇树科技的股份是217.917万股,按照发行价,这个持股市值是3.29亿元。阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Limited)的间接全资子公司杭州灏月持有宇树科技163.4346万股,持股市值为2.46亿元;蚂蚁集团的全资子公司上海云玚持有宇树科技81.7236万股,持股市值为1.23亿元。
在宇树科技申报IPO前的12个月里,新增了9名股东,这些股东获得股份的单价有4个不同的价格,分别是1458.89元/股、1927.29元/股、1927.39元/股、4625.66元/股,这些价格都远远高于发行价格。其中,腾讯科技、杭州灏月、上海云玚都是以4625.66元/股的价格分别获得了1.7295万股、1.2971万股、0.6486万股。
在创投机构方面,红杉中国的名下基金持股市值比较大:宁波红杉和厦门雅恒是一致行动人,合计持有宇树科技2589.9552万股,按照发行价计算,持股市值达到39.06亿元;经纬创投的经纬壹号和经纬叁号也是一致行动人,合计持有宇树科技1984.9158万股,持股市值为29.93亿元。
深创投系通过5个投资主体持有宇树科技的股份。其中,深创投集团持有107.9568万股,深创投集团全资子公司创新资本持有136.5714万股,深创投集团所控制基金管理人管理的投资主体新疆深创投、江苏疌泉分别持有469.1484万股、216.0144万股,合计持有宇树科技929.691万股,按照发行价计算,持股市值为14亿元左右。
除了上面提到的IPO前的原始股东,还有一些和宇树科技有战略合作关系或长期合作计划的大型企业及其下属企业通过战略配售的方式,获得了宇树科技的一些股份。
这次宇树科技发行最终战略配售的数量是808.9286万股,约占发行总数量的20%。其中,杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司获配93.3399万股,获配金额为1.41亿元,持股锁定期为36个月。
中国石油集团昆仑资本有限公司、南方电网产融控股集团有限公司、天翼资本控股有限公司、上海启善投资有限公司都获配了90.3290万股,获配金额都是1.36亿元。在这四家公司中,前3家的持股锁定期都是12个月。
上海启善投资有限公司的持股锁定期是这样的:自腾讯科技(上海)有限公司首次取得宇树科技股份之日起36个月,以及自宇树科技首发上市之日起12个月,以较晚的时间为准。








