上证报中国证券网资讯7月2日午间通讯：上午A股市场经历波动。盘面数据显示，上证指数报收4075.31点，跌幅为0.90%。深证成指下滑2.09%，创业板指下挫3.47%，科创综指跌去2.52%。沪深北交易所合计成交额为22575亿元，京东方A成交额达291.20亿元，继续领跑A股。市场热点方面，人形机器人板块表现突出，福莱新材连续两日涨停，锋龙股份三天内实现两板；有色金属板块逆市上扬，招金黄金、赤峰黄金、山金国际收于涨停状态；培育钻石板块盘中表现抢眼，惠丰钻石涨幅超10%，黄河旋风也实现涨停。科技板块中的权重股则遭遇调整，市值达6109亿元的北方华创跌停，兆易创新跌幅超9%。
半导体设备板块经历调整 北方华创跌停状况
前期表现强势的半导体设备板块当日有所回调，北方华创开盘后持续下跌直至跌停板位置，午间收盘价为841.82元/股，成交额93.26亿元。华海清科、华峰测控的跌幅也超10%。消息层面，Meta正计划发展云计算业务，目标是从巨大的AI基础设施投入中获取商业利润并减少对传统广告业务的依赖。受此消息推动，美股Meta隔日大涨，而存储芯片、光通信等AI硬件产业链股则大幅下跌。日韩市场的三大存储芯片龙头企业铠侠、三星电子、SK海力士早盘同步大跌。
中原证券研究报告指出，AI代理时期造成大量算力需求，加上海外高端芯片供应紧张，国产算力从芯片到集群全面实现突破，整个产业链具备充足的配置价值。算力租赁板块出现涨停潮！002929，连扳两天。
人形机器人板块活跃 多股涨停
早市人形机器人板块表现强劲，板块内多数个股涨停。宏昌科技盘中一度飙升封住“20cm”涨停板，日盈电子在开盘2分钟内涨停。午间收盘时，三瑞智能涨幅超10%，铭科精技、福莱新材、模塑科技等多个股实现涨停。消息上反映出，6月30日优必选推出的全尺寸超仿生人形机器人“优世界U1”系列涵盖了半身版U1 lite、高配全身版U1 Pro及高动态全身版U1 Ultra三个版本。
交银国际证券研究报告认为，经过年初以来的市场波动，机器人板块的交易排积已经有所化解，当前的估值处于较合理的区间。下半年产业刺激可能更为密集，下半年特斯拉开始OptimusV3量产的机率较大，相关产业链将迎来正式量产的新纪元。此外，本土机器人企业（涵盖乐聚机器人、云深处、宇树等）IPO进程加快。板块的综合配置价值与资金关注有望逐步增强。
国联民生证券研究报告指出，人形机器人产业进入“标准体系健全、产品成本降低、资本密集投入”的三重推动阶段。伴随行业标准的逐步确立、整机成本连续降低及具身智能模型不断更新，产业商业化的道路更加明确了。投资策略上，国联民生证券建议聚焦四个方向：一是具备真实应用场景资源、量产供应能力及客户验证优势的整机企业；二是灵巧手、六维力传感器、关节模块等核心部件环节；三是机器人操作系统、仿真平台、安全系统及端侧AI芯片等PhysicalAI设施；四是具身智能大脑、世界模型以及机器人操作智能等AI核心能力领域，把握产业由主题投资转型至业绩实际体现过程中的结构性机会。
先进封装板块局部火爆
先进封装概念局部显现热度，气派科技以20%力度涨停，流金科技、甬矽电子涨幅超7%。消息面上，全球先进的外包半导体封装测试（OSAT）服务提供商日月光再度调高封装报价，最高涨幅超过20%。（详见先进封装巨头，上调价格20%）7月1日晚间，龙图光罩发布风险披露公告称，近期因在投资者调研活动提及“与华天科技、通富微电、日月光等先进封装企业的合作情况”，部分媒体及投资者进行解读，并在二级市场引发一定传播。目前，上述日月光、通富微电等先进封装客户的合作仍处于小批量阶段，华天科技销售金额占公司营
